中俄铁路国际集装箱联运市场分析报告

中俄铁路国际集装箱联运市场分析报告
                            2012年第4期  总第4期   2013年02月01日
 
一、宏观经济形势分析
1、中国经济形势分析
 GDP:比上年增长7.8%
  全年国内生产总值519322亿元,按可比价格计算,比上年增长7.8%。分季度看,一季度同比增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%,四季度增长7.9%。分产业看,第一产业增加值52377亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值235319亿元,增长8.1%;第三产业增加值231626亿元,增长8.1%。从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。
 
CPI:居民消费价格涨幅回落
  

  全年居民消费价格比上年上涨2.6%,涨幅比上年回落2.8个百分点。其中,城市上涨2.7%,农村上涨2.5%。
收入:城乡居民收入稳定增长
  

  全年城镇居民人均总收入26959元。其中,城镇居民人均可支配收入24565元,比上年名义增长12.6%;扣除价格因素实际增长9.6%,增速比上年加快1.2个百分点。
 
消费:市场销售稳定增长
  

  全年社会消费品零售总额207167亿元,比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%),增速比上年回落2.8个百分点。
 
进出口:进出口增速回落
  全年进出口总额38667.6亿美元,比上年增长6.2%,增速比上年回落16.3个百分点;出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%。进出口相抵,顺差2311亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口20098.3亿美元,比上年增长4.4%;加工贸易进出口13439.5亿美元,增长3.0%。出口额中,一般贸易出口9880.1亿美元,增长7.7%;加工贸易出口8627.8亿美元,增长3.3%。进口额中,一般贸易进口10218.2亿美元,增长1.4%;加工贸易进口4811.7亿美元,增长2.4%。12月份,进出口总额3668.4亿美元,同比增长10.2%;其中出口1992.3亿美元,增长14.1%;进口1676.1亿美元,增长6.0%。
 
  2011年各季度及2012年一、二、三、四季度GDP环比增速分别为2.2%、2.5%、2.4%、1.7%、1.5%、2.0%、2.2%和2.0%。如下图表。
 
2、俄罗斯经济形势:
2012年俄经济总体上延续了恢复性增长态势,从宏观经济数据看,2012年俄罗斯经济的表现亮点颇多:一是国民经济实现连续3年增长。自2010年以来,俄经济年增速稳定保持在3%至4%之间。二是财政收支运行状况良好。今年前10个月俄实现预算盈余7168.1亿卢布,相当于国内生产总值的1.4%。俄经济发展部认为,今年俄外贸顺差将达到1910亿美元。三是能源出口稳定增长,成为今年俄经济增长的主要推动力。俄海关数据显示,今年前9个月,俄出口石油1.777亿吨,同比增长11%,石油出口收入为1343亿美元,同比增长7.8%。四是通胀水平虽有所上升但仍在可控范围之内。
在欧洲和世界经济困难重重之下,俄罗斯宏观经济状况稳定。今年1至10月国内生产总值增速与去年同期相比增长了3.7%,工业生产增加了2.8%,国内固定资产投资增长超过预计水平,达到9%以上。此外,俄国内失业率持续下降,当前失业率约为5.3%,而去年10月为6.4%。与此同时,俄罗斯居民实际收入上涨3.5%,发展势头良好。另一个可喜数字是,今年1至9月俄罗斯新生儿总数达150万,比去年同期增长8万。全国人口总数已连续数月呈自然增长趋势。
俄罗斯投资环境有所改善。8年来,俄罗斯在世界银行公布的报告中排名首次得到提升,如在税务管理方面排名上升了41位,成为该项指标中进步最大的国家。
通货膨胀是俄国内目前面临的最主要问题。今年前10个月,俄罗斯通胀率为5.6%,与去年同期5.2%的数据相比略有增长.
 
  3、中俄之间进出口贸易额分析
中国驻俄罗斯大使馆公使衔经济商务参赞凌激透露,2012年中俄贸易额再创历史新纪录,达到881.6亿美元,较上一年增长11.2%。
  中俄贸易的基本面是好的,去年中国对俄出口增长13.4%,从俄进口增长9.9%。与贸易齐头并进,投资也保持较快增长。
  凌激认为,今年中国经济还会保持平稳增长,俄罗斯经济也会持续增长,两国经济增长创造的市场机会还是比较多的,所以今年中俄经贸合作在贸易层面上将仍然保持增长势头。他说,今年中俄贸易额达到1000亿美元是有可能的,“如果像去年一样,今年中俄贸易额增长10%左右,那么就将接近1000亿美元,如果今年国际油价不发生大的变动,同时中国进出口又双双扩大,中俄贸易额增幅将会回升”。
  
CRRC观察】:
1、中国经济逐步趋稳,实现软着陆。
22012年中俄之间贸易额实现11.2%的增长。与世界经济不景气相比,中俄之间贸易额继续增长。
 
二、中铁、俄铁集装箱运输完成情况
2012年中铁集装箱完成471.3万TEU,2011年完成488.3万TEU,同比下降3.48%。

 

“俄铁集装箱股份公司”2012年度集装箱货运量完成148.4万TEU,与2011年同期相比增长8.9%,2011年共完成136.2万TEU。国际联运与过境运输在整个运输领域中占据优势地位。其中,国内运输增长1.9%,2012年共完成79.3.万个TEU。
 
 

增长8.9%

 

 
CRRC观察】:
1TK进口运输和过境运输表现抢眼,进口运输2012年比2011年增长11.7%,而过境运输增长166.7%
2、中铁(CRCT)集装箱运量2012年完成488TEU,同比下降3.48%,这反映了中国经济增幅趋缓。
   
三、满洲里铁路口岸集装箱运量统计分析
 
下表是满洲里集装箱过货量2012年与2011年对比图表。2012年完成过货量82584TEU,与201177053相比,增长14.5%
 

 
 
 
 
 
     【CRRC观察】:
1)、2012年完成过货量82584TEU,与201177053相比,增长14.5%;然而第四季度的月度数据同比出现下跌,说明中国出口不容乐观。
2)、2012年出口的铁路集装箱运量完成21590TEU,同比增长1.4%21299TEU)。;
    3)、2012年铁路箱出口量仍然低于自备箱的出口运量。2012年铁路箱出口21590TEU,而同期自备箱出口32480TEU。铁路箱占40%,自备箱占60%。此比例与2011年(40%)相比持平。说明铁路箱和自备箱在中俄之间铁路运输上,实现了平衡。同样说明,如果没有更坚决的措施(比如双方股东投入更多的集装箱),要实现铁路箱运量比重的大幅度上升存在很大困难。
   4)需要指出的是2012年全年通过满洲里口岸进口的空集装箱为2406TEU(其中铁路箱1095TEU,占45%),而2011年此数字为9996TEU(其中铁路箱6730TEU,占67%),大幅下降76%,说明从俄罗斯出口到中国的适箱货物大幅度增加。
   
                                                                        
 
附:参考消息:
1、【中国远洋两年亏损超160亿】2007年登陆A股之后,曾在2007年和2008年分别创造190.85亿元和108.30亿元的高利润。而2011年,中国远洋巨亏104亿元,2012年前三季度,中国远洋依旧亏损64亿元,全年亏损几乎成为定局。中国远洋将被戴上ST,成为A股市场中规模最大的ST股。
2、2012年全国铁路运输旅客18.93亿人,发送货物38.92亿吨。我国铁路完成的旅客周转量、货物发送量、货物周转量均居世界第一位。据铁道部统计中心数据显示,2012年,全国铁路累计发送旅客18.93亿人,同比增加8618万人,增长4.8%。旅客周转量加成9812.33亿人公里,同比增加200.03亿人公里,增长2.1%。
 
3、阿拉山口综合保税区封关运营:1月10日,阿拉山口综合保税区通过国家验收并封关运营。山口口岸是集铁路、公路、原油管道运输的三位一体的全国过货量最大的陆路口岸。
 
4、截止 2012 年 12 月 31 日,阿拉山口铁路口岸进出口货运量完成 1658.6 万吨,其中 出口货运量 604.4 万吨,较去年同期增长 8.1%,出口货运量继续位居全国同类陆路口岸 第一位。准轨日均向哈萨克斯坦交车 389 车,同比增长 6.98%,两项生产指标均创历史 最高纪录,铁路口岸过货实现重大突破。据统计,阿拉山口口岸自 1991 年 7 月开办铁路临时过货以来,已经发展成同时拥 有铁路、公路和石油管道三种运输方式的国家能源资源大通道,至今累计实现过货 2.1 亿吨,贸易额和海关税收分别达到 918.81 亿美元和 748.45 亿元人民币。
5、2012 年,满洲里口岸进出口运量累计完成 2817.2 万吨,同比增长 5.9%,再创历史新高。出入境人员 168.8 万人次,同比增 20.1%。据了解,去年,满洲里口岸在国内外复杂经济形势的影响下,木材、矿粉等大宗货物 进口增长乏力,甚至呈现下滑趋势。针对口岸发展面临的严峻形势,满洲里口岸扎实推 进电子检验检疫建设,加快口岸通关速度。同时,主动发挥自身优势,扩大口岸进出口商 品种类,提升口岸运量,巩固了全国最大陆路口岸的地位。【来源:北方新报】
6、截至 2012 年底,绥芬河铁路口岸进出口合计 801.45 万吨,继 2006 年、2007 年、2008 年, 历史上第四次突破 800 万吨。据了解,进口货物主要品类为铁矿粉、煤炭和木材。其中铁矿粉进口 241.4 万吨,较去 年同期增长 87.5 万吨,同比增长 56%;煤炭进口 112.4 万吨,较去年增长 109.64 万吨;木材 进口 330.9 万吨;其他品类 78.61 万吨。绥芬河既是中国东北地区对外开放、参与国际分工的重要窗口和桥梁,也是承接中国 振兴东北和俄罗斯远东大开发两大战略的重要节点城市,被誉为连接东北亚和走向亚太地 区的“黄金通道”。绥芬河铁路口岸作为这条“黄金通道”上的“国际高铁”,承载着中俄贸易 运输的重要使命。自 1992 年以来,截至 2011 年末,铁路口岸进出口运量已达到 8884 万吨。 2012 年,铁路进出口运量突破 800 万吨,创下货运历史上第四次高峰。
7、2012 年满洲里关区汽车出口量大幅增长
据海关统计,2012年满洲里关区出口汽车4209辆,比上年(下同)增加1.4倍;价值 1.2 亿美元,增长 67.5%。
2012 年满洲里关区汽车出口的主要特点: (一)一般贸易方式占据主导地位。2012 年,满洲里关区以一般贸易方式出口汽车3966 辆,增加 1.5 倍,占关区汽车出口总量的 94.2%;对外承包出口 191 辆,增加 67.5%, 占 4.5%;其余 1.2%以边境小额、加工贸易方式出口。(二)外资企业为出口主力军。2012 年,外资企业出口 2758 辆,增加 3.2 倍,占同期关 区汽车出口总量的 65.5%;国有企业出口汽车 1231 辆,增加 1.6 倍,占 29.2%;私人企业 出口汽车 220 辆,下降 64.7%,占 5.2%。(三)俄罗斯为主要出口市场。2012 年,满洲里关区出口汽车至俄罗斯 4004 辆,增加 1.4 倍,占出口总量的 95.1%;出口至蒙古 203 辆,增加 59.8%,占出口总量的 4.8%。(四)出口以货车和小客车为主。2012 年,满洲里关区货车出口 1992 辆,增加 51.8%, 占同期关区汽车出口总量的 47.3%;出口小客车 1689 辆,去年同期无出口,占出口总量的 40.1%。国内市场竞争激烈,自主品牌通过加快走出去步伐缓解产能压力是汽车出口增长的 主要原因。2012 年以来,受欧洲经济衰退影响各国汽车销量大幅下滑,各跨国车企为保证 利润,纷纷下调国内旗下各合资品牌汽车价格,对靠价格取胜的我国国内自主品牌汽车 冲击较大。2012 年,我国自主品牌乘用车占乘用车销售总量的 41.9%,较 2011 年下滑 0.4 个百分点 ,如扣除出口,自主品牌乘用车国内销售增速仅为 3.9%,较全行业增速低 4 个 百分点 。同时,国内卡车市场低迷,各重卡企业也不断开拓海外市场。中国重汽、福田、华 菱等重卡企业不断加快在海外投资设厂步伐,转变出口方式。2012 年前 11 个月,出口前 10 位汽车生产企业全部为自主品牌汽车生产企业。(来源:二连浩特政府网)
8、2012年12月26日上午,京广高铁全线开通运营。京广高铁北起北京,南至广州,全长2298公里,是目前世界上运营里程最长的高速铁路。全线设计时速350公里,初期运营速度300公里,从北京到广州最快运行时间将在8小时左右。
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